Луис в отчаянии берёт с собой сына и летит в Марокко, где его дочь исчезла после таинственной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по пыльным городам и удалённым поселениям, они находят лишь обрывки слухов и намёки на её след. Местные жители шепчом упоминают о каком-то легендарном рейве, но никто не может указать точное место.
Их поиски приводят к неожиданной зацепке — последний полумифический рейв должен состояться где-то на самой границе с Мавританией. Отец с сыном отправляются в опасное путешествие через безлюдные просторы, надеясь, что именно там найдут разгадку исчезновения девушки. С каждым километром напряжение растёт, а пустыня хранит свои секреты.